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| Listado de Canciones | |||
| A1 | João Gilberto | Desafinado | 02:01 |
| A2 | Antonio Carlos Jobim | Se Todos Fossem Iguais A Você | 03:37 |
| A3 | Sylvia Telles | Fotografía | 02:50 |
| A4 | Elizete Cardozo | Outra Vez | 01:56 |
| A5 | Antonio Carlos Jobim | Lamento No Morro | 02:12 |
| A6 | Antonio Carlos Jobim | Mulher, Sempre Mulher | 02:03 |
| A7 | João Gilberto | Chega De Saudade | 02:03 |
| A8 | Antonio Carlos Jobim | Um Nome De Mulher | 02:11 |
| A9 | Agostinho Dos Santos | A Felicidade | 02:48 |
| B1 | João Gilberto | Insensatez | 02:26 |
| B2 | João Gilberto | O Amor Em Paz | 02:24 |
| B3 | Elizete Cardozo | Chega De Saudade | 03:30 |
| B4 | Walter Wanderley | Samba de Uma Nota Só | 02:25 |
| B5 | Sylvia Telles | Corcovado | 02:35 |
| B6 | Maysa | Meditaçao | 02:59 |
| B7 | João Gilberto | Este Seu Olhar | 02:40 |
| B8 | Antonio Carlos Jobim | Tereza De Praia | 02:50 |
| B9 | João Gilberto | Samba de Uma Nota Só | 01:40 |
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